Nico Wakatsuki hat ihre sechsjährige Hexenausbildung abgeschlossen und kehrt alleine in die Stadt zurück. Als neue Hexe muss sie sich einen Begleiter aussuchen. Im Gegensatz zu den anderen Hexen möchte sie jedoch keinen tierischen Begleiter. Es gibt keinen besseren Begleiter als Morihito „Moi“ Otogi – ihren Kindheitsfreund, der zufällig ein Oger ist. Morihito ist vehement dagegen, ihr Diener zu werden, doch als er erfährt, dass er sich in eine seltsame Mischung aus Kuh und Tiger verwandeln würde, wenn er den Befehlen einer Hexe nicht gehorcht, akzeptiert er widerwillig sein Schicksal. Da Morihitos Vater auf Geschäftsreise ist und Nicos Mutter in der Heiligstätte der Hexen zurückgeblieben ist, leben die beiden Teenager nun unter einem Dach. Während Nico begeistert ist, mit ihrem Schwarm zusammenzuleben, findet Morihito, dass ihre magischen Streiche und ihre allgemeine Ungeschicklichkeit mehr Probleme verursachen als sie lösen. Da Nico laut einer Prophezeiung innerhalb eines Jahres ein Unglück bevorsteht, muss Morihito alles tun, um sie als ihr Leibwächter zu beschützen und gleichzeitig seine Pflichten als ihr Vertrauter zu erfüllen.