Menschen, in deren Adern das Blut von Momotarou und Oni fließt, stehen seit langem in Rivalität zueinander. Die Oni sind leichtsinnig, unbesonnen und chaotisch, während die Momotarou die Welt der Menschen vor den unkontrollierbaren Oni beschützen. Shiki Ichinose ist ein rücksichtsloser und verantwortungsloser Teenager, der sich seiner Rebellion bewusst ist und sogar stolz darauf ist, von der Schule verwiesen worden zu sein. Trotz Shikis rebellischer Haltung liebt ihn sein Pflegevater Tsuyoshi von ganzem Herzen. Tsuyoshis selbstlose Liebe zeigt sich bald in einem explosiven Vorfall, als ein Momotarou auf der Suche nach Shiki hereinplatzt. Als Momotarou selbst hat Tsuyoshi Shiki jahrelang versteckt und seine Oni-Herkunft sogar vor ihm geheim gehalten. Als er sein Leben opfert, um Shiki zu retten, und ihm mit seinem letzten Atemzug alles gesteht, erwacht Shikis Oni-Blut zum ersten Mal und verwandelt ihn in ein unbändiges Monster, das vor Wut und Rachegelüsten überquillt. Shikis momentaner Ausbruch zieht die Aufmerksamkeit von Naito Mudano auf sich, einem Oni-Lehrer an der Rakshasa-Akademie – einer Einrichtung für junge Oni, die Verständnis und Hilfe bei der Perfektionierung ihrer Kräfte benötigen. Bevor Shiki seinen Vater rächen kann, muss er lernen, seine eigensinnige und impulsive Natur zu kontrollieren und vor allem gegen sein eigenes dämonisches Blut anzukämpfen.