Als die Schülerin Mari einen anderen verspäteten Schüler trifft, ist sie überrascht, dass er ein Tiermensch ist, der ihre Schule besucht! Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Tiermenschen neben Menschen leben, aber aufgrund von Vorurteilen ist es dennoch selten. Zunächst ist Mari nervös, ihn kennenzulernen, doch bald merkt sie, dass mehr in ihm steckt als sein pelziges Äußeres. Je besser sie ihn kennenlernt, desto mehr fühlt sie sich zu ihm hingezogen – zu seiner Standhaftigkeit, seiner Herzensgüte und ... seinem Körper ...